Pra que serve isso?
Se você já controlava seu financeiro numa planilha antes de entrar no Bússola,
não precisa redigitar nada mês a mês. Esse passo a passo traz de uma vez só os
lançamentos, as categorias e o saldo inicial de cada conta — direto da sua
planilha antiga pro sistema novo.
Passo 1 — Prepare o arquivo
Abra sua planilha no Google Sheets e vá em:
- Arquivo → Fazer download → Microsoft Excel (.xlsx)
⚠️ Importante: baixe em .xlsx, não em CSV. O CSV só traz uma
aba por vez, e o sistema precisa ler o CADASTROS junto com os meses — só o .xlsx
traz tudo junto.
Passo 3 — Confira em duas etapas (não pule esta parte)
Você envia o arquivo uma vez só, mas confere em duas partes — primeiro as
categorias, depois os dados. É de propósito: quase todo problema de importação é uma
conta entrando na categoria errada, e é muito mais fácil achar isso numa lista de
categorias do que no meio de milhares de lançamentos.
Etapa 1 — as categorias
- As categorias que já existem no Bússola e vão ser aproveitadas, mostrando
o nome que veio da planilha e pra qual categoria daqui ele foi
- As categorias novas, que ainda não existem e vão ser criadas
Quando você clicar em "Confirmar categorias", só elas são gravadas.
Nenhum lançamento entra ainda.
Etapa 2 — os seus dados
A mesma tela avança sozinha (não precisa enviar o arquivo de novo) e mostra:
- Um resumo — quantos lançamentos, o saldo inicial de cada conta e o período coberto
- Sugestões de regra de categorização automática, pra você aprovar ou ignorar uma por uma
- Uma seção "🔎 Conferência com a sua planilha" — só aparece se algum valor não
bateu com o total que a própria planilha calcula
⚠️ Dado errado na planilha entra errado no sistema. Se ela tiver
lançamento faltando, período incompleto ou valor digitado errado, isso passa direto
pro Bússola também. Reserve um minuto pra olhar o resumo antes de confirmar.
💡 Se a seção de conferência aparecer, não é motivo de pânico — ela existe
justamente pra te mostrar, antes de qualquer coisa virar definitiva, se algum
número não fechou. Pode ser um erro que já existia na planilha antiga.
Vale olhar com calma antes de decidir.
Se estiver tudo certo, clique em "Confirmar importação". Se algo parecer
estranho, é só fechar — nada de lançamento é gravado, e você pode voltar depois
com o arquivo ajustado.
💡 Parou no meio? Se você confirmou as categorias e fechou a tela, o
botão em ⚙️ Configurações vira "Continuar importação — falta os lançamentos".
Como a planilha não fica guardada no sistema, se já tiver fechado a página vai precisar
enviar o mesmo arquivo de novo — mas as categorias que você já confirmou são
reaproveitadas, nada é duplicado.
Depois de importar
O botão desaparece — essa importação é feita só uma vez. Dá uma olhada nas telas
de Lançamentos, Categorias e no saldo inicial da Conciliação
Bancária pra conferir se está tudo como esperado.
✅ Ficou algo errado? Não mexa em nada por conta própria — me chama
que eu te ajudo a corrigir com segurança.
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